МТС привлекла кредит от пула банков с лимитом в ₽70 млрд

МТС получит финансирование от синдиката банков впервые с 2009 года, узнал РБК. Ранее аналитики обращали внимание на сохранение высоких процентных выплат компании по долгам, несмотря на снижение ставки ЦБ

Компания МТС и пул из шести российских банков подписали договор синдицированного кредита на сумму 40 млрд руб. с возможностью увеличения лимита до 70 млрд руб. сроком на пять лет, рассказал РБК представитель организации. Планируется, что средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и инвестиционной программы компании.

В МТС не раскрывают названия банков, участвующих в сделке, а также условия ссуды. Представитель компании лишь отмечает, что сделка «характеризуется гибкой структурой» и допускает возможность увеличения лимита кредитования до 70 млрд руб. и присоединение к ней новых участников. Это первая для МТС сделка синдицированного кредитования с 2009 года.

Источник РБК, близкий к сделке, отметил, что она оформлена как «простой» синдикат, что позволяет банкам применять льготы на капитал и учитывать такую сделку в составе высоколиквидных активов.

«В результате отбора 15 предложений в сделку вошли шесть кредитных организаций, предложивших наилучшие ценовые условия. Мы также рассчитываем, что сделка будет стимулировать рынок синдицированного кредитования как одно из приоритетных направлений развития банковского сектора», — прокомментировал соглашение директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

На конец первого квартала 2026 года, согласно отчету МТС по МСФО, чистый долг компании составлял 451,5 млрд руб., что на 1,1% меньше, чем по итогам первого квартала 2025 года. Соотношение чистый долг/LTM OIBDA составило 1,6 против 1,8 годом ранее. Объем привлеченных на рынке облигаций средств в настоящее время составляет около 390 млрд руб. в рамках 34 выпусков. Ранее аналитики отмечали, что долговая нагрузка МТС остается существенной и является одним из ключевых факторов инвестиционного кейса компании. Аналитики «Альфа Инвестиции» обращали внимание, что несмотря на тренд снижения ключевой ставки, процентные выплаты компании в начале 2026 года остались на уровне прошлого года (34,4 млрд рублей).

Чуть более 42% акций МТС принадлежит «АФК Системе» Владимира Евтушенкова, 52,2% акций находится в свободном обращении, а остальные бумаги — у дочерних структур компании и миноритариев.

Как следует из обзоров Cbonds, рынок синдицированного кредитования в России радикально сократился после санкций 2022 года. Если в 2021-м банки в странах СНГ выдали такие ссуды на $41,8 млрд, из которых $39,2 млрд руб. пришлось на российский сегмент рынка, то по итогам 2022 года объем упал до $4,1 млрд. Российские банки временно пропадали из списка лидеров этого рынка в странах СНГ, но в 2024-2025 гг. снова оказались в топе организаторов. В их числе — «Сбер», ВТБ, Совкомбанк, ВЭБ.РФ, Альфа-банк.

РБК направил запросы в крупные банки, фигурировавшие в ренкингах Cbonds по синдицированному кредитованию.

Оставайтесь на связи с EXPRESS LIVE в «Максе»